LRQA ha anunciado hoy el cierre satisfactorio de una nueva línea de financiación de tipo «Term Loan B» por valor de 500 millones de euros.
Esta operación de refinanciación supone un hito histórico para LRQA, que se estrena como emisora en el mercado de préstamos sindicados a plazo B; y, a pesar de la volatilidad actual del panorama geopolítico, la financiación registró una sobresuscripción significativa, ya que la demanda superó la asignación disponible.
El éxito de la operación refleja la sólida confianza de los inversionistas en el modelo de negocio resiliente y generador de efectivo de LRQA, su presencia geográfica global y sus sólidas perspectivas de crecimiento respaldadas por un mercado final no discrecional y regulado, y respaldará la próxima fase de crecimiento estratégico y expansión de la plataforma de LRQA.
LRQA se convirtió en una empresa totalmente independiente propiedad de fondos gestionados por Goldman Sachs Alternatives en diciembre de 2021. Hoy en día, la empresa está presente en más de 150 países y ofrece servicios de certificación, evaluación, asesoría, inspección y ciberseguridad para ayudar a los clientes a navegar por un panorama de riesgos dinámico y en constante cambio.
Este panorama está cada vez más marcado por una regulación cada vez más estricta, la incertidumbre geopolítica y una inversión sin precedentes en infraestructuras críticas, energía, tecnología y cadenas de suministro globales, lo que impulsa una creciente demanda de garantía independiente para ayudar a las organizaciones a demostrar el cumplimiento normativo, fortalecer la resiliencia y mantener su licencia para operar.
En respuesta a esta creciente demanda, LRQA continúa invirtiendo en la profundización de su presencia global, tanto de forma orgánica como a través de fusiones y adquisiciones, incluyendo en Asia y las Américas, y en su conjunto de servicios de gestión de riesgos, que incluyen abastecimiento responsable, garantía de calidad, integridad de activos, desempeño climático, excelencia en seguridad y confianza digital. LRQA presta apoyo a más de 33 000 clientes al año con estos servicios en una amplia gama de mercados finales de misión crítica, entre los que se incluyen la energía, la fabricación, la alimentación, el transporte y los servicios profesionales.
Ian Spaulding, director ejecutivo de LRQA, comentó:
"Este hito financiero supone un paso importante en la trayectoria de crecimiento de LRQA y refleja una gran confianza en nuestro desempeño y nuestro potencial futuro. Nos brinda una base sólida para acelerar nuestras prioridades estratégicas, incluidas las adquisiciones complementarias, al tiempo que seguimos invirtiendo en tecnología, capacidades basadas en datos e innovación en toda nuestra plataforma global de gestión de riesgos. Con esta financiación a largo plazo, estamos bien posicionados para mantenernos a la vanguardia del mercado de la gestión de riesgos y, lo que es más importante, para seguir ofreciendo los más altos estándares de servicio a nuestros clientes en todo el mundo.»
El director financiero de LRQA, Niall McCallum, añadió:
“Nos complace enormemente constatar el gran nivel de confianza que los inversionistas han depositado en LRQA como emisora debutante. Al optimizar nuestra estructura de capital, nos aseguramos de que la empresa siga estando bien posicionada para aprovechar las oportunidades del mercado, al tiempo que mantenemos una base financiera sólida. Esta financiación nos permite acelerar nuestra cartera de fusiones y adquisiciones y seguir invirtiendo en la plataforma de LRQA, con especial atención a las iniciativas de inteligencia artificial, para mantenernos a la vanguardia del sector de la gestión de riesgos.”
Goldman Sachs y KKR Capital Markets actuaron como coordinadores globales de la operación. Goldman Sachs, KKR Capital Markets, SMBC y HSBC actuaron como coordinadores conjuntos de la operación.
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