도전 과제
골드만삭스 에셋 매니지먼트(GSAM)는 자사의 프라이빗 에쿼티 포트폴리오 내 기업들의 성장과 운영 성숙도를 지원하고 있습니다. GSAM은 투자 전략의 일환으로, 포트폴리오 기업들이 투자 초기 단계부터 비즈니스 리스크를 평가하고 대응할 것을 요구하였으며, 특히 인수합병(M&A) 과정에서 이를 강조했습니다.
하지만 기존의 실사 방식은 의사결정을 신속하게 내리기 위한 속도, 체계성, 비즈니스 관련성이 부족한 경우가 많았습니다. 또한, 일부 기업들은 인수 이후 단기적인 리스크 조치와 장기적인 성숙도 개선을 위해 별도의 지원이 필요한 상황이었습니다.
솔루션
LRQA는 GSAM의 포트폴리오 기업들과 직접 협력하여, 체계적이고 리스크 기반의 실사 및 인수 또는 투자 결정 전 이후의 운영 지원을 제공했습니다.
각 프로젝트는 통제상의 공백, 인수된 리스크, 운영 리스크를 식별하는 데 초점을 맞춰 맞춤형으로 진행되었으며, GSAM의 온보딩 계획에 부합하는 명확하고 우선순위가 정리된 개선 권고안을 함께 제시했습니다.
거래가 완료된 이후에도 LRQA는 다수의 기업에 대한 지원을 지속하며, 운영 성숙도를 단계적으로 높이고 회복탄력성 및 거버넌스에 대한 투자자의 기대를 충족할 수 있도록 도왔습니다.
주요 제공 서비스:
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예비 투자 대상에 대한 리스크 중심의 실사 수행
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통제상의 공백 및 운영 리스크 식별
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우선순위 기반의 리스크 개선 및 성숙도 향상 계획 수립
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온보딩 로드맵에 맞춘 통합 지원 제공
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투자 결정을 위한 경영진 보고서 제공
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장기적인 운영 회복탄력성 강화를 위한 자문 지원
성과
GSAM의 포트폴리오 기업들은 투자, 온보딩, 성장 과정 전반에 보다 효과적으로 대비할 수 있게 되었습니다. 핵심 리스크를 조기에 식별하고 실행 가능한 개선 계획을 수립함으로써, 리스크 노출을 신속히 줄이고 규제 요건을 충족하는 동시에 GSAM의 가치 창출 전략에도 자연스럽게 부합할 수 있었습니다.
이러한 접근 방식은 거래 속도를 높이는 동시에, 포트폴리오 전반의 장기적인 회복탄력성을 강화하는 데 기여했으며, 궁극적으로 GSAM의 투자 전략을 보다 효과적으로 실행할 수 있는 기반을 마련해주었습니다.