O LRQA anunciou hoje a conclusão bem-sucedida da captação de recursos de uma nova linha de crédito de empréstimo a prazo B no valor de 500 milhões de euros.
Esta operação de refinanciamento representa um marco histórico para o LRQA, que se estreia como emissora no mercado de empréstimos a prazo sindicalizados B. Apesar da volatilidade contínua no cenário geopolítico, o financiamento registrou uma demanda significativamente superior à oferta, com a procura excedendo a alocação disponível.
O sucesso da transação reflete a forte confiança dos investidores no modelo de negócios resiliente e gerador de caixa do LRQA, em sua presença geográfica global e em suas sólidas perspectivas de crescimento, sustentadas pelo mercado final não discricionário e regulamentado, e apoiará a próxima fase de crescimento estratégico e expansão da plataforma do LRQA.
O LRQA tornou-se uma empresa totalmente independente, de propriedade de fundos administrados pela Goldman Sachs Alternatives, em dezembro de 2021. Hoje, a empresa está presente em mais de 150 países, prestando serviços de certificação, avaliação, consultoria, inspeção e segurança cibernética para ajudar os clientes a navegar pelo cenário de riscos dinâmico e em constante mudança.
Esse cenário é cada vez mais moldado pela intensificação da regulamentação, pela incerteza geopolítica e por investimentos sem precedentes em infraestrutura crítica, energia, tecnologia e cadeias de suprimentos globais — impulsionando uma demanda crescente por garantia independente para ajudar as organizações a demonstrar conformidade, fortalecer a resiliência e manter sua licença para operar.
Em resposta a essa demanda crescente, o LRQA continua a investir no aprofundamento de sua presença global, tanto organicamente quanto por meio de fusões e aquisições, incluindo na Ásia e nas Américas, e em seu conjunto de serviços de gestão de riscos, incluindo abastecimento responsável, garantia de qualidade, integridade de ativos, desempenho climático, excelência em segurança e confiança digital. O LRQA atende mais de 33.000 clientes anualmente com esses serviços em uma ampla gama de mercados finais de missão crítica, incluindo energia, manufatura, alimentos, transporte e serviços profissionais.
O CEO do LRQA, Ian Spaulding, comentou:
"Este marco de sucesso no financiamento representa um passo importante na trajetória de crescimento do LRQA e reflete uma forte confiança em nosso desempenho e potencial futuro. Ele oferece uma base sólida para acelerar nossas prioridades estratégicas, incluindo aquisições complementares, ao mesmo tempo em que continuamos a investir em tecnologia, capacidades baseadas em dados e inovação em toda a nossa plataforma global de gestão de riscos. Com este financiamento de longo prazo em vigor, estamos bem posicionados para permanecer na vanguarda do mercado de gestão de riscos e, mais importante ainda, para continuar a oferecer os mais altos padrões de serviço aos nossos clientes em todo o mundo."
O diretor financeiro do LRQA, Niall McCallum, acrescentou:
“Estamos muito satisfeitos em constatar um nível tão elevado de confiança dos investidores no LRQA, em sua estreia como emissora. Ao otimizar nossa estrutura de capital, garantimos que a empresa permaneça bem posicionada para aproveitar as oportunidades de mercado, mantendo ao mesmo tempo uma base financeira sólida. Esse financiamento nos permite acelerar nosso plano de fusões e aquisições e continuar a investir na plataforma do LRQA, com foco especial em iniciativas de IA, para nos mantermos na vanguarda do setor de gestão de riscos.”
A Goldman Sachs e a KKR Capital Markets atuaram como coordenadoras globais da operação. A Goldman Sachs, a KKR Capital Markets, o SMBC e o HSBC atuaram como co-coordenadoras físicas da operação.